Руководство пользователя ProAudits

ProAudits — облачный сервис для проведения аудитов и работы с чек-листами. В нём есть шаблоны проверок (в интерфейсе они называются бланками), заполнение чек-листов с фотофиксацией, план действий по найденным отклонениям, задачи, отчетность и уведомления. Сервис работает в браузере и в мобильных приложениях для iOS и Android; данные у сайта и приложения общие.

Руководство написано для всех, кто работает в системе: для сотрудников и менеджеров филиалов и магазинов, которые проводят проверки и выполняют задачи, для руководителей, которые следят за результатами, и для администраторов, которые настраивают бланки, структуру и команду.

Работа в ProAudits идёт по цепочке. Сначала администратор описывает компанию: подразделения, сотрудников и их роли. Затем в редакторе создаются бланки — из каких пунктов состоит проверка. По этим бланкам проводят проверки на сайте или в телефоне. Нарушения, найденные в проверке, становятся отклонениями и попадают в план действий, где их исправляют и утверждают. Итоги собираются в отчетности.

• Структура и роли. На сайте — пункт меню Структура с разделами Сотрудники, Структура и Роли. Новому сотруднику приходит приглашение. Подробно — главы «Сотрудники», «Структура» и «Роли».
• Бланки. Создаются в разделе Редактор и объединяются в процессы. Бывают трёх типов: Одностраничный чек-лист, Детальный аудит и Сертификация. Пункты можно брать из раздела Библиотека пунктов или импортировать бланк целиком — см. главу 16 и далее.
• Проверки. На сайте проверка начинается со страницы Бланки, в приложении — с вкладки процессов. Мобильное приложение умеет работать без связи: несохранённое на сервере ждёт в разделе Исходящие. См. главу «Бланки» и «Проведение проверки».
• План действий и задачи. Найденные нарушения называются Отклонения. Карточки плана проходят колонки В работе → Готово → Утверждено. См. «План действий» и «Задачи».
• Отчетность. Раздел Отчетность собирает результаты; выгрузка — Экспорт в excel и Экспорт в PDF. См. главу 15.

У каждого сотрудника есть роль — название должности, которое задаёт ваша компания (например, «Store Manager» или «Шеф-повар»). У каждой роли есть один из семи уровней. Набор уровней одинаков во всех компаниях и не меняется; именно уровень решает, какие разделы вам открыты. Свою роль и уровень вы видите на странице «Аккаунт». Роли настраивает администратор — см. главу «Роли».

Кроме уровня, на доступ влияют ещё две вещи. Какие бланки вы видите: администратор и уровень «Только просмотр» видят все бланки, остальные — только бланки, назначенные их роли и их подразделению. Какую часть структуры вы видите: сотрудник, привязанный к подразделению, видит только свою ветку.

Оплачивают тариф и ИИ-кредиты владельцы аккаунта — администраторы, которым компания доверила оплату. Это отметка в аккаунте, а не отдельный уровень; см. главу 25.

Основная работа — проверки, план действий, задачи, календарь и отчетность — доступна и на сайте, и в приложении. Некоторые действия есть только в одном из них:

Главы идут в порядке работы: сначала вход и знакомство с интерфейсом, затем проверки, их результаты, настройка бланков и администрирование. Если вы проводите проверки, вам хватит блоков «Начало работы», «Проверки» и «Результаты». Администратору стоит прочитать всё.

• Подписи в серых рамках — например, Отправить код — это точный текст кнопок и полей на экране при русском языке интерфейса.
• Адреса страниц сайта даны моноширинным шрифтом, например /account.
• Рисунки экранов схематичны: порядок элементов и подписи совпадают с настоящим экраном, данные условные. Цифры в чёрных кружках расшифрованы под рисунком.
• Некоторые возможности зависят от сервера вашей компании, например вход по SMS или через Telegram, Apple и Google. Такие места помечены словами «если эта возможность включена для вашей компании».

Войти может только тот, чей email или телефон записан в карточке сотрудника вашей компании. Карточку создаёт администратор (см. главу 21 «Сотрудники»; о приглашениях — глава 03), а если вы сами создали пространство компании, она создаётся при регистрации. Способы входа:

• Одноразовый код — основной способ. Код из четырёх цифр приходит на email или по SMS.
• Пароль — если вы получили его через Забыли пароль?. В качестве логина подойдут email, телефон или логин из карточки.
• Telegram — если эта возможность включена для вашей компании и в вашей карточке указан логин Telegram.
• Apple и Google — если эта возможность включена для вашей компании и email вашего аккаунта Apple или Google совпадает с email в вашей карточке (см. ниже).

Откройте адрес ProAudits вашей компании. Если вы не вошли, страницы системы перенаправят вас на страницу входа /auth/signin. После входа откроется страница Бланки. Логотип ProAudits на страницах входа, восстановления пароля и приглашения ведёт на сайт ProAudits с описанием продукта.

Как войти по коду

1. Введите email или телефон и нажмите Отправить код (или Enter).
2. На той же странице появится Введите код и строка Мы отправили код на с вашим адресом или номером. Найдите письмо «ProAudits verification code» (текст письма на английском) или SMS с кодом. Если контакт указан с ошибкой, нажмите Редактировать — вернётся поле контакта.
3. Введите четыре цифры. После четвёртой цифры код проверяется сам; можно нажать и Проверить.
4. Если код верный, откроется страница Бланки.

Телефон (если на вашем сервере есть вход по SMS) можно вводить как удобно — с пробелами, скобками и дефисами: сайт сам приведёт номер к международному виду. Номер из 11 цифр, который начинается с 8 или 7, читается как номер с кодом +7; любой другой номер вводите со знаком «+» и кодом страны. Номер должен совпасть с номером в вашей карточке сотрудника — иначе будет Аккаунт не найден.

Неверный код. Под полями появится Неверный код, а поля очистятся — введите код ещё раз или запросите новый, когда закончится отсчёт.

Нажмите Войти по паролю справа над полем контакта. В поле Email, телефон или логин подойдёт любой из трёх вариантов: email (регистр букв не важен), телефон в том виде, как он записан в карточке, или логин — это логин Telegram из поля карточки Логин. Введите Пароль (значок глаза показывает его) и нажмите Войти. Кнопка активна, когда заполнены оба поля. Вернуться к коду — ссылка Войти по коду справа над первым полем.

Ссылка Забыли пароль? есть только в форме входа по паролю — справа над полем Пароль. Она открывает страницу /auth/forgotPassword с подсказкой «Введите email, телефон или логин — мы отправим вам новый пароль». Введённый в форме логин переносится сюда сам. Нажмите Отправить новый пароль.

• Система создаёт новый пароль из 8 символов (без похожих символов вроде 0/O и 1/l) и сразу отправляет его. Прежний пароль перестаёт действовать в тот же момент; подтверждать ничего не нужно.
• Если вы ввели телефон, а SMS доступны на вашем сервере, пароль придёт по SMS. Во всех остальных случаях — на email из вашей карточки.
• На экране появится Новый пароль отправлен на и замаскированный адрес, например «a***a@g***m». Нажмите Войти, чтобы вернуться к входу.

Если эта возможность включена для вашей компании, под формой входа есть блок или с кнопкой Telegram. Чтобы вход сработал, нужны два условия:

• у вашего аккаунта Telegram есть публичное имя пользователя (username);
• это же имя, без «@», записано в вашей карточке сотрудника в поле Логин.

На сайте кнопка Telegram стоит в блоке или на первом шаге входа по коду. Она открывает окно входа Telegram — подтвердите вход в нём. Если у аккаунта Telegram нет имени пользователя, на странице появится «Не удалось войти через Telegram. Попробуйте ещё раз или войдите по коду.» Если имя не найдено в карточках, откроется служебная страница User is not exists... с кнопкой Retry. В приложении кнопка «Войти через Telegram» есть только на первом шаге входа по коду. Она открывает страницу входа Telegram внутри приложения (закрыть — Закрыть). Если имя не найдено, появится карточка Аккаунт не найден с вашим @username.

Если эта возможность включена для вашей компании, под формой входа, в блоке или, есть кнопки Apple и Google. Вход сработает, если email вашего аккаунта Apple или Google совпадает с email в вашей карточке сотрудника. Отдельно регистрироваться не нужно, а пароль от Apple или Google в ProAudits не попадает.

• В приложении кнопки есть на первом шаге входа по коду, рядом с Telegram. Apple — только на iPhone, а Google на iPhone показывается только вместе с Apple. Если доступен один способ, это широкая кнопка «Войти через …». Если два или три — они стоят в одну строку значками: Apple, Google, Telegram.
• На сайте кнопки есть на первом шаге входа по коду: Telegram, Apple и Google стоят в одну строку значками (при наведении курсора — подсказка «Войти через …»). Если доступен один способ, это широкая кнопка с надписью.

Нажмите кнопку и подтвердите вход в окне Apple или Google. Apple при первом входе спросит, показать ли ваш email: выберите «Поделиться e-mail». Если выбрать «Скрыть e-mail», ProAudits не узнает ваш адрес и не найдёт карточку — тогда в настройках аккаунта Apple перестаньте использовать «Вход с Apple» для ProAudits и войдите снова. Что делать при других сообщениях — в разделе «Если войти не получается».

Если вход не выполнен, приложение открывается заставкой с надписями Аудиты и чек-листы — всегда под рукой и «Проверки, план действий и задачи — в одном месте». Кнопка Войти внизу поднимает форму входа. Её можно опустить обратно жестом вниз. В правом верхнем углу — кнопка языка с кодом языка, например «RU» или «AR»: она открывает список Язык интерфейса, и язык меняется сразу.

Как войти в приложении

1. Введите email или телефон и нажмите Отправить код. Телефон вводите со знаком «+» и кодом страны.
2. На шаге кода видно, куда отправлен код (Мы отправили код на). Ошиблись в контакте — нажмите Редактировать.
3. Введите четыре цифры — код проверится сам. Неверный код подсвечивается сообщением Неверный код, поля очищаются, и можно ввести код ещё раз.
4. Таймер считает две минуты и идёт правильно, даже если вы переключились в почту и вернулись. Когда время выйдет, появятся Код истек и кнопка Отправить код для нового кода.

Если контакта нет ни в одной карточке, вместо кода появится карточка Аккаунт не найден со ссылками Попробовать другой контакт и У меня есть код компании (если на вашем сервере можно подключать серверы компаний). Создать здесь новое пространство нельзя: аккаунт сотрудника добавляет администратор вашей компании. Вход по паролю и восстановление пароля в приложении работают так же, как на сайте; на экране восстановления поле называется Логин.

ProAudits работает на нескольких серверах. На сайте выбирать ничего не нужно: у каждого сервера свой адрес — откройте тот, который дала ваша компания. В приложении сервер выбирается на экране входа, и только там.

• Сайт помнит вход в этом браузере. Если администратор поменял вам роль, изменения появятся в течение примерно пяти минут или сразу после повторного входа.
• Приложение помнит вход между запусками. Если сервер недоступен, вы остаётесь в приложении и видите последние загруженные данные; в заголовке вкладок появляется плашка «Нет связи с сервером — показаны последние данные».
• После первого входа на телефоне система спросит разрешение на уведомления. Разрешите их, чтобы получать push-уведомления (см. главу 14).
• Выход на сайте — аватар в правом верхнем углу → Выйти. В приложении — «Ещё» → значок шестерёнки → Выйти. Выход происходит сразу, без подтверждения.

Получить доступ можно двумя путями:

• Приглашение. Если ваша компания уже работает в ProAudits, администратор добавляет вас в разделе Сотрудники, и вам приходит приглашение. Регистрироваться самим не нужно.
• Новое пространство компании. Если компании в ProAudits ещё нет, его создают в мобильном приложении. Создатель становится администратором и дальше приглашает остальных.

Приглашение — это письмо или SMS со ссылкой на вход. Оно отправляется автоматически, когда карточку сотрудника сохраняют с новым или изменённым контактом, а сотрудник ещё ни разу не входил. Администратор может отправить его и вручную: кнопками Отправить приглашение и Отправить приглашение повторно в карточке или Пригласить всех, кто не входил для всех сразу. При массовой отправке пропускаются те, кого приглашали в последние 24 часа. Подробно — в главе «Сотрудники».

• Канал. Если в карточке есть email, приглашение уходит письмом. Если email нет, но есть телефон и на сервере работают SMS, — по SMS. Без контактов система ответит Сначала укажите email или телефон.
• Письмо называется Вас пригласили в ProAudits. В нём сказано, кто вас добавил и по какому контакту входить. Если это настроено для вашего сервера, в письме есть кнопка входа.
• Ссылка не устаревает. Ссылка ведёт на страницу приглашения и не содержит кода, поэтому ею можно воспользоваться и через неделю.

Кнопка в письме открывает страницу /join на сайте вашей компании, даже если на телефоне установлено приложение. На странице можно выбрать, где входить.

Что делать приглашённому сотруднику

1. Откройте приглашение и выберите Войти в браузере или Открыть в приложении. Можно просто открыть сайт или приложение и ввести контакт вручную.
2. Запросите код на контакт из приглашения и введите его (см. главу 02).
3. Готово: в вашей карточке статус сменится на Активен.
4. При желании получите пароль через Забыли пароль?, чтобы входить без кода.

Если в приложении уже выполнен вход под другим человеком, приложение спросит, выйти ли из него (Выйти и продолжить или Остаться). Если ссылка повреждена, появится «Не удалось открыть ссылку приглашения. Войдите вручную.»

Пространство компании создаётся только в мобильном приложении: на экране входа нажмите Создать пространство для компании под строкой Ещё не в ProAudits?. Ссылка есть, если регистрация открыта на выбранном сервере; сначала выберите нужный регион. Мастер состоит из четырёх шагов: Начало → Контакты → Тариф → Проверка. Вверху видно «Шаг 2 из 4», внизу — кнопки Назад и Далее. Если закрыть мастер после того, как вы что-то ввели, приложение спросит Прервать создание пространства?: введённые данные не сохранятся.

Пространство появляется сразу. Экран Рабочее пространство создано предлагает войти по указанному email, и кнопка Войти открывает форму входа с этим адресом. Письма о регистрации нет: нажмите Отправить код и введите код из письма.

• Вы — администратор пространства, вам открыты все разделы.
• В пространстве уже есть четыре роли: «Admin» (её получаете вы), «Employee», «Shift Manager» и «Store Manager». Их названия всегда записаны по-английски, переименовать их можно в разделе Роли (см. главу 23).
• Действует выбранный тариф; когда лимит исчерпан, кнопки добавления становятся неактивными (см. главу 25).

Дальше обычно делают так: создают подразделения («Структура»), добавляют сотрудников («Сотрудники») — им уйдут приглашения — и готовят бланки («Процессы и бланки»).

На серверах компаний самостоятельной регистрации нет, а на других серверах её может отключить владелец. Тогда ссылки Создать пространство для компании на экране входа нет, а мастер вместо шагов показывает Регистрация на этом сервере закрыта: «Аккаунты здесь создаёт администратор вашей компании. Попросите его добавить вас в список сотрудников, затем войдите по email или телефону из вашей карточки.» Кнопка Войти возвращает к форме входа.

После входа сайт открывает страницу Бланки. Слева — боковое меню, сверху — панель с заголовком страницы и общими кнопками, в центре — содержимое. На экранах проверки (/audit), редактора бланка и библиотеки пунктов меню скрыто, а слева вверху вместо кнопки меню стоит стрелка Назад.

Меню состоит из двух групп и пункта внизу. Наверху — логотип. Меню можно свернуть до значков кнопкой в верхней панели; тогда вместо логотипа виден маленький значок. На узком экране меню открывается поверх страницы кнопкой меню слева вверху.

Слева направо:

• Кнопка меню — сворачивает и разворачивает боковое меню.
• Заголовок и элементы управления страницы. На каждой странице свои. На Бланки — Процессы, счётчик и поиск; на Задачи — переключатель Мои задачи / Назначенные мной; на Календарь — выбор месяца или недели. На Отчетность и План действий здесь только заголовок: фильтры, период и экспорт находятся на самой странице. Общего поиска по всей системе нет: поиск есть только внутри отдельных страниц. На узких экранах заголовок страницы может скрываться, чтобы осталось место для кнопок.
• Тема — три значка: Системная, Светлая, Тёмная. Видны на экранах шириной от планшета.
• Исходящие (значок лотка) открывает /outbox. Вращающийся значок на кнопке — данные ещё отправляются; красное число — сколько записей не удалось отправить. См. главу 09.
• Уведомления (колокольчик) — красное число непрочитанных (больше 99 показывается как «99+»). Открывается панель с кнопкой Отметить все как прочитанные, вкладками Все, Новые, Архив и кнопкой Архивировать прочитанные внизу. Пустой список — Нет уведомлений. Подробно — глава 14.
• Аватар с инициалами (подсказка Аккаунт). В меню — ваше имя, название роли (или email, если роли нет) и два пункта: Аккаунт открывает /account, а Выйти сразу завершает сеанс.

Когда показывать нечего, посередине свободной части страницы, таблицы или окна появляются значок, короткая надпись и — если что-то можно сделать — кнопка. Заголовок страницы, поиск и фильтры остаются на месте. Надпись бывает трёх видов:

Внизу экрана — плавающая панель из пяти вкладок. На вкладках только значки, без подписей; активная вкладка подсвечена. В заголовке основных вкладок справа — кнопки Исходящие и Уведомления со счётчиками (больше 9 показывается как «9+»). Под заголовком при потере связи с сервером появляется плашка «Нет связи с сервером — показаны последние данные».

На сайте Задачи и План действий — два отдельных пункта меню, а в приложении это одна вкладка с переключателем. Кнопки исходящих и уведомлений на сайте находятся в верхней панели, а в приложении — в заголовке каждой основной вкладки.

• На сайте пункт Руководство внизу бокового меню открывает руководство в новой вкладке на языке вашего аккаунта. Руководство открывается и без входа — по адресу /user-manual на сайте вашей компании.
• В приложении «Ещё» → Руководство открывает руководство внутри приложения на языке приложения; закрыть — крестик в заголовке.
• Руководство хранится на том же сервере, что и ProAudits вашей компании, поэтому всегда соответствует версии, с которой вы работаете.
• Обновление приложения. Когда выходит новая версия, на вкладке «Ещё» появляется красный «!», а на экране «Ещё» — кнопка Обновить до версии: она открывает магазин приложений. Если версия на телефоне слишком старая для сервера, приложение показывает экран Требуется обновление с кнопкой Открыть магазин: работать можно только после обновления.

На сайте страница открывается через аватар в правом верхнем углу → Аккаунт (адрес /account). Она доступна каждому, кто вошёл в систему.

Ниже может быть ещё два блока. Тариф и оплата — только у владельцев аккаунта: подписка, владельцы, платежи (глава 25). ИИ-функции — если в компании работают ИИ-функции. В разделе Лимиты в месяц перечислены все ИИ-функции: что делает каждая и сколько стоит, сколько она потратила в этом месяце из своего лимита и поле Лимит. Функция, которой нет в тарифе или которая не включена на сервере, остаётся в списке с пометкой Нет в тарифе или Не включено на сервере, а её поле заблокировано. Исчерпав лимит, функция останавливается до начала следующего месяца — строка помечена Лимит исчерпан. Ниже — Предупреждать, когда кредитов меньше. Лимиты и порог сохраняет кнопка Сохранить, переключатель проверки фото срабатывает сразу. Менять эти настройки может только администратор, остальные видят их без возможности изменить. Как включить ИИ-проверку фото и что она стоит — ниже.

В приложении те же настройки на экране ИИ-функции: «Ещё» → Использование → Настроить лимиты функций. У каждой функции своя карточка. Нажмите строку Лимит — снизу выедет окно с полем и быстрым выбором (Без лимита, 500, 1 000…); значение сохраняется кнопкой Сохранить в этом окне. Так же меняется Предупреждать, когда кредитов меньше, там есть вариант Не предупреждать.

Пустое значение показывается как «—». Изменить данные на этой странице нельзя: они берутся из вашей карточки сотрудника. Если что-то неверно — имя, email или роль, — обратитесь к администратору (см. главу «Сотрудники»). На странице нет пароля, темы, выхода и удаления аккаунта: выход — в меню аватара, тема — в верхней панели, а пароль выдаётся через «Забыли пароль?».

Выберите один из девяти языков (English, Русский, Español, Português, Deutsch, Français, 日本語, العربية, עברית) в поле Язык интерфейса. Страница сразу перерисуется на новом языке; кнопки «Сохранить» нет. Если сохранить не удалось, в поле вернётся прежнее значение — попробуйте ещё раз.

• Язык хранится в аккаунте и действует на сайте в любом браузере.
• На этом же языке вам приходят уведомления, в том числе push-уведомления в приложении.
• Пока язык не выбран, страница входа и мобильное приложение открываются на языке устройства. Если приложения на нём нет, берётся язык вашего региона, иначе английский. Язык, с которым вы впервые вошли, сохраняется в аккаунте.
• Язык, выбранный в настройках мобильного приложения, тоже сохраняется в аккаунт.
• Арабский и иврит пишутся справа налево: сайт сразу зеркально перестраивает макет, а мобильное приложение один раз попросит закрыть и снова открыть его, чтобы перестроились и экраны.

Карточка есть, если в компании работают ИИ-функции (например, импорт бланка по фото — см. главу 20). Администраторы и владельцы аккаунта её здесь не видят: кредиты, прогноз и историю они смотрят на странице «Использование» (глава 25). Кредиты — общий баланс компании, а не деньги; в конце месяца они не сгорают.

ИИ-проверка фото сверяет фото, которые проверяющий прикладывает к пункту, с фото-образцами этого пункта. Работает она в два шага: администратор включает её для всей компании здесь, а редактор — у нужных пунктов бланка (глава 17). Что видит проверяющий — глава 07.

1. На сайте откройте Аккаунт → блок ИИ-функции → строка ИИ-проверка фото. В приложении: «Ещё» → Использование → Настроить лимиты функций, карточка ИИ-проверка фото, переключатель Проверять фото по образцу.
2. Включите переключатель. В первый раз он ещё ничего не сохраняет: под строкой открывается Согласие на передачу фото, а рядом с названием — метка Нужно согласие.
3. Прочитайте текст: фото проверок и инструкции пунктов будут уходить на анализ внешнему ИИ-провайдеру, а на фото могут быть сотрудники. Убедитесь, что это допускают правила обработки персональных данных вашей компании.
4. Нажмите Принять и включить (передумали — Отмена). Под переключателем появится «Согласие принято: имя, дата».

• Кто может. Только администратор. Остальные видят строку без возможности изменить и подпись Менять эти настройки может только администратор. В приложении без интернета переключатель неактивен, а на экране — Нужен интернет.
• Если текст согласия обновился, у включённой проверки снова появляются метка Нужно согласие, предупреждение Текст согласия обновился — примите его заново, чтобы проверка продолжала работать. и кнопка Принять и включить. Пока согласие не принято заново, новые фото не проверяются — на них «Не проверено: проверка выключена».
• Вместо переключателя серая метка — включить проверку нельзя: Нет в тарифе (её нет в тарифе компании, глава 25), Не включено на сервере (функция не включена на сервере ProAudits вашей компании) или Тариф не найден (для компании не настроен тариф).
• Если выключить проверку, новые фото перестают проверяться («Не проверено: проверка выключена»). Настройки пунктов в бланках остаются и снова заработают, когда проверку включат.

Сколько стоит

• Около 20 кредитов за фото — это число («≈ 20 кредитов за фото») видно в строке функции и в настройках пункта. Первая проверка пункта после перерыва может стоить примерно вдвое больше.
• Кредиты списываются сами, с общего баланса компании (глава 25), за каждое проверенное фото — нажимать ничего не нужно. Если к пункту приложили три фото, будет три проверки.
• Фото, которое не проверялось («Не проверено: нет образца», «… не хватило кредитов», «… проверка выключена»), ничего не стоит. Проверить снова — новая проверка, и кредиты списываются ещё раз.
• На время проверки откладывается около 40 кредитов. Если доступно меньше, фото не проверяется («Не проверено: не хватило кредитов»), даже если обычно проверка стоит около 20.
• На странице Использование видно, на сколько проверок хватит баланса («≈ … проверок фото»), а в истории операций списания подписаны «Проверка фото: текст пункта».

Лимит в месяц

• Поле Лимит в строке функции — сколько кредитов проверка фото может потратить за календарный месяц. Пусто — Без лимита; 0 — проверка остановлена. Лимит учитывает и кредиты, отложенные под идущие проверки.
• Когда лимит исчерпан, в строке появляется метка Лимит исчерпан и красная строка «Функция остановлена до даты…». Новые фото до начала следующего месяца получают «Не проверено: лимит месяца исчерпан». На каждое фото откладывается около 40 кредитов, поэтому эта надпись может появиться чуть раньше, чем метка, — когда от лимита осталось меньше. Чтобы продолжить сейчас, поднимите лимит и нажмите Сохранить.
• Когда закончились кредиты или исчерпан лимит, проверки на филиалах идут как обычно — фото просто не проверяются. Администраторы получают уведомление Мало ИИ-кредитов, не чаще раза в сутки.
• После пополнения или нового лимита пропущенные фото сами не перепроверяются: откройте фото и нажмите Проверить снова (уровни Администратор и Редактор).

В мобильном приложении откройте вкладку «Ещё» и нажмите шестерёнку рядом с вашим именем (Редактировать профиль). Откроется экран профиля.

• Вверху — аватар, имя и чип роли; под ним блок Профиль сотрудника: Имя, Email, Роль, Уровень.
• Выйти — выход сразу, без подтверждения. Приложение перестаёт получать push-уведомления на это устройство и возвращается к экрану входа.
• Язык и тема настраиваются не здесь, а на экране «Ещё» в блоке Настройки (см. главу 04). ИИ-кредиты — тоже на экране «Ещё». Смены пароля в приложении нет.
• У владельца аккаунта рядом с ролью — чип Владелец аккаунта, а под профилем — раздел Тариф и оплата (глава 25).

Удалить свой аккаунт можно только в мобильном приложении:

1. Откройте профиль («Ещё» → шестерёнка).
2. Нажмите и удерживайте красную кнопку Удалить аккаунт, пока полоса не заполнится.
3. В окне Вы уверены? (Это действие нельзя будет отменить.) нажмите Удалить аккаунт или Отмена.
4. После удаления приложение выходит из аккаунта. Если сервер отказал, появится сообщение с заголовком Удалить аккаунт.

Удаляется только ваша учётная запись в этой компании. Пространство компании и его данные — бланки, проверки, план действий — остаются. Войти с этим email или телефоном больше не получится: появится Аккаунт не найден. Сам контакт освобождается, и его можно указать в новой карточке.

Бланк — это шаблон проверки: группы пунктов, которые проверяющий отмечает на месте. Бланки объединены в процессы — тематические папки вроде «Кухня» или «Сервис». Процессы и бланки создают пользователи с доступом к редактору (см. главу о редакторе); на главной странице вы их только выбираете.

Каждый бланк относится к одному из трёх типов. Тип виден под названием бланка:

• Детальный аудит — большая проверка, группы пунктов заполняются по одной;
• Одностраничный чек-лист — все группы на одной странице;
• Сертификация — выглядит как чек-лист, но без ответственных за отклонения и без карточек плана действий (подробнее — в главе 10).

В браузере главная страница открывается по адресу / и первым пунктом бокового меню Бланки. Этот пункт есть у всех ролей.

На широком экране (от 1024 px) страница разделена на две колонки: слева — список процессов, справа — бланки выбранного процесса.

Выбранный процесс запоминается в этом браузере: при следующем входе его бланки откроются сразу. Если после смены фильтра в процессе не осталось подходящих бланков, выбор снимается сам.

Ширину левой колонки можно менять, перетаскивая разделитель между колонками (от 220 до 480 px); ширина тоже запоминается. С клавиатуры разделитель двигается стрелками, а клавиши Home и End ставят его в крайние положения.

На экране меньше 1024 px по ширине видна одна колонка: сначала список процессов, нажатие на процесс открывает его бланки, стрелка в шапке возвращает к процессам.

В веб-версии названия бланков в списке всегда показаны с заглавной буквы в каждом слове, независимо от того, как их сохранили в редакторе. В мобильном приложении название показывается так, как сохранено.

Поле поиска с подсказкой «Поиск бланка…» всегда стоит в верхней панели главной страницы. Как только вы ставите в него курсор, под полем открывается список всех доступных вам бланков — даже если вы ещё ничего не ввели. По мере ввода список сужается.

• Ищется часть названия бланка, без учёта регистра. Названия процессов в поиске не участвуют.
• В каждой строке результата — значок, название и тип бланка, затем точка в цвете процесса и название процесса.
• Если ничего не найдено, появится Нет аудитов.
• Закрыть список — клавиша Esc или клик в любом месте мимо него.

Набор бланков у каждого сотрудника свой. Он зависит от роли и от того, к каким подразделениям привязаны вы и бланк. Правило такое:

• Бланк вообще показывается, только если он лежит в каком-нибудь процессе и не убран в архив.
• Пользователи, у которых уровень роли Администратор или Только просмотр, видят все такие бланки.
• Всем остальным (в том числе Редактор, Менеджер территории, Менеджер филиала, Менеджер смены, Сотрудник) бланк виден, только если выполнены все условия:
  1. ваша роль входит в список ролей бланка;
  2. если бланк привязан к подразделениям — хотя бы одно из них входит в вашу зону. Бланк без подразделений таким ограничением не обладает. Подразделения, удалённые из структуры, не считаются;
  3. если бланк доступен только в некоторых концептах филиалов — в вашей зоне есть филиал одного из этих концептов. Филиал без концепта такому бланку не подходит.

Ваша зона — это подразделения, к которым вы привязаны (основное и дополнительные), всё, что находится под ними, и всё, что над ними. Например, директору региона доступны бланки, привязанные к филиалам этого региона, а сотруднику филиала — бланки, привязанные к его филиалу или к его региону.

Сам список процессов ролью не ограничивается: все видят все процессы компании в одном порядке. Ограничиваются бланки внутри. Поэтому в браузере процесс, в котором вам ничего не доступно, остаётся в списке, но серым; в мобильном приложении такой процесс скрыт.

Пользователи с ролью уровня Только просмотр видят бланки, но в веб-версии не могут начать по ним проверку: строки бланков в списке и в поиске неактивны.

Черновик — ваша последняя незавершённая проверка по этому бланку. Черновик привязан к вам и к бланку, а не к филиалу: если вы начали проверку одного филиала и не завершили её, следующий клик по этому бланку откроет именно её. Чужие черновики вы не видите.

В браузере

• Клик по строке бланка с пометкой «Черновик» открывает этот черновик.
• Клик по строке без черновика создаёт новую проверку и сразу открывает её (адрес /audit, глава 07).
• Новая проверка создаётся только при подключении к интернету.
• Если создать проверку не удалось — например, нет связи или в тарифе компании исчерпан лимит проверок (глава 25), — вы просто вернётесь на главную страницу, без сообщения.

В мобильном приложении

• Нажатие на бланк без черновика начинает новую проверку; пока она создаётся, в строке крутится индикатор.
• Нажатие на бланк с черновиком продолжает черновик, если он начат не больше 7 дней назад.
• Черновик старше 7 дней — приложение сначала спросит: окно Старый черновик с текстом «Этот бланк начат дата и не завершён. Продолжить его или удалить и начать новый?» и кнопками Отмена, Удалить и начать новый, Продолжить черновик. Так сегодняшняя проверка не окажется записанной в старый забытый черновик.
• Долгое нажатие на бланк открывает меню: Начать новый (неактивен, пока есть черновик), Продолжить черновик и Удалить черновик (оба неактивны, если черновика нет). Удаление спрашивает подтверждение — окно Удаление аудита или формы с кнопками Отмена и Удалить.
• Время начала проверки — время на телефоне в момент нажатия.

В приложении новую проверку можно начать и без интернета, если этот бланк уже открывался на устройстве при подключении (приложение хранит его копию). Если копии нет, а сервер не отвечает, появится сообщение Нет связи с сервером — «Связь с сервером потеряна, а на устройстве этого чек-листа ещё нет. Как только связь появится, он откроется.» При любой другой неудаче, в том числе когда исчерпан лимит тарифа, — Ошибка и «Не удалось создать чек-лист. Попробуйте ещё раз».

В мобильном приложении главная — первая вкладка нижней панели (значок домика; подписей у вкладок нет). Экран называется Процессы. Справа в шапке — значки «Исходящих» и уведомлений.

• Под названием процесса перечислены его бланки, справа — их число. Процессы, в которых вам ничего не доступно, в приложении не показываются вовсе.
• Кнопка с лупой рядом с фильтром открывает отдельный экран поиска Бланки с полем «Поиск бланка…». Строки там такие же, как в списке: с пометкой «Черновик» и с теми же действиями.
• Потяните список вниз, чтобы обновить процессы, бланки и пометки черновиков.
• Если доступных процессов нет, экран покажет Нет процессов и кнопку Добавить процесс. Она активна только у ролей уровня Администратор и Редактор; у остальных видна, но не нажимается.

• Процесс серый (в приложении — не виден). В нём нет бланков, доступных вашей роли и вашим подразделениям. Обратитесь к администратору (см. правило видимости).
• Клик по бланку ничего не делает (браузер). У вашей роли уровень «Только просмотр» — такие пользователи смотрят результаты, но не проводят проверки.
• После клика вы снова на главной странице. Новая проверка не создалась: проверьте интернет; если связь есть — возможно, в тарифе компании исчерпан лимит проверок (глава 25).
• В приложении «Нет связи с сервером». Этот бланк ещё ни разу не открывался на устройстве при подключении. Дождитесь связи и попробуйте снова.
• Вы начали проверку, а она оказалась старой. Черновик один на бланк. Если старая проверка не нужна, удалите её (в приложении — долгое нажатие, Удалить черновик; в браузере — кнопка Удалить внутри проверки) и начните заново.

Проверка открывается по адресу /audit — из списка бланков, из «Исходящих», из задач и календаря или по прямой ссылке. Без входа в систему страница не откроется. На странице проверки боковое меню скрыто. В верхней панели — стрелка назад (возвращает на главную страницу Бланки), значок, название и тип бланка, кнопка с лупой для поиска по пунктам и обычные значки «Исходящих», уведомлений и аккаунта.

Сохранять ничего не нужно. Каждая отметка, фото, выбор филиала и проверяемого сразу записываются в браузере и затем отправляются на сервер (глава 09). Комментарии сохраняются, когда вы выходите из поля.

Если проверку не удалось загрузить, вместо неё появится Аудит недоступен. Без интернета пояснение будет «Нет соединения, а этот аудит не сохранён на устройстве. Подключитесь к интернету, чтобы загрузить его.», иначе — «Не удалось загрузить аудит. Попробуйте позже.» Кнопки Повторить и Назад.

Если бланк, его группы или пункты доступны не во всех концептах филиалов (глава 19), состав проверки зависит от концепта выбранного филиала. Бланки без таких ограничений работают как обычно.

• Сначала филиал. Пока филиал не выбран, вместо пунктов написано Выберите филиал и Состав чек-листа зависит от концепта филиала. Если подходит ровно один филиал, он подставится сам.
• Смена филиала. Если у нового филиала другой концепт и скроются пункты, где уже есть оценка, комментарий или фото, появится окно Сменить филиал?: всё это сохранится и вернётся, если снова выбрать филиал с прежним концептом. Подтвердите кнопкой Сменить филиал или нажмите Отмена. Если ничего из этого нет, смена проходит сразу; если состав чек-листа изменился, внизу экрана появляется сообщение об этом.
• Нет подходящих филиалов — среди ваших филиалов нет ни одного с концептом, в котором доступен бланк. Обратитесь к администратору.
• Для этого филиала нет пунктов — бланк изменили после выбора филиала, и для его концепта не осталось пунктов. Нажмите Выбрать другой филиал. Завершить такую проверку нельзя: Нельзя завершить: в чек-листе нет пунктов.

Под шапкой — пункты бланка, разбитые на группы. Вид зависит от типа бланка:

• Детальный аудит — на экране одна группа. Группу выбирают в списке Выберите группу (с поиском); справа от каждой группы показан её результат. Сразу открыта первая группа.
• Одностраничный чек-лист и Сертификация — все группы на одной странице в виде сворачиваемых разделов. Сначала раскрыт только первый; открывать можно сразу несколько.

В заголовке группы — её название, результат группы и, если у группы есть описание, кнопка (i), которая показывает описание. Результат группы — это оценка (в процентах или средний балл, в зависимости от настройки группы), а не прогресс заполнения: счётчиков «отвечено из» в проверке нет.

Чтобы отметить пункт, нажмите на его строку — на текст или на квадрат справа. Каждое нажатие переключает отметку по кругу. Кнопки «Сохранить» нет: отметка записывается сразу.

Если у пункта есть описание, рядом с текстом появится кнопка (i): она показывает и скрывает описание. Некоторые описания бланк показывает всегда. Эталонные фото, прикреплённые к пункту в редакторе, видны над пунктом — их нельзя удалить.

Кроме обычных пунктов, бланк может содержать пункты трёх особых видов (у слайдера есть ещё вариант с шагами — ему посвящён отдельный раздел):

Отдельно от вида, у пункта «Да/Нет» или пункта-списка в бланке может быть включена настройка Инверсия:

Если у слайдера в бланке есть подпункты (не меньше двух), они становятся шагами: проверяющий выбирает один из них, а не ставит число. У каждого шага — свой текст и свои баллы. Вес пункта задан на самом пункте и не складывается из шагов (глава 17). Ответ, «N/A» и баллы работают так же, как у обычного слайдера.

• Шаг выбирают нажатием на шкалу, перетаскиванием бегунка или кнопками − и +. Ответ записывается сразу, а при перетаскивании — когда вы отпускаете бегунок. Пока шаг не выбран, бегунок бледный.
• «Да» — только при полном весе. Шаг, который даёт меньше веса пункта, — отклонение, даже если баллы есть. Шаг с нулём баллов тоже считается ответом, а не «N/A».
• Результат. Вес пункта входит в расчёт целиком, шаг приносит свои баллы (как считается результат). Не обязательный пункт без выбранного шага не учитывается.
• Фото, комментарии и ответственные работают как у остальных пунктов; отклонением считается шаг с неполным весом. Если слайдер критический, такой шаг засчитывается как проваленный критический пункт.
• В завершённой проверке бегунок неактивен, сброса нет, виден выбранный шаг. Исправление отметок в истории (глава 15) слайдеры не меняет.

Приложение работает по тем же правилам: глава 08.

Фото к пункту

• Кнопка камеры на телефоне открывает камеру, на компьютере — окно выбора файлов. Можно выбрать несколько снимков сразу. Перетаскивать файлы на страницу нельзя.
• Кнопка галереи есть только у пунктов, для которых в бланке включено Доступна фотогалерея.
• Красная камера означает, что в бланке для пункта включено Фото обязательно, а фото ещё нет. У не обязательного пункта, пока он не отмечен, камера не краснеет: фото понадобится, только когда вы его отметите.
• Перед отправкой браузер уменьшает снимок (примерно до 1024 px по длинной стороне), поэтому загрузка идёт быстро. Пока фото загружается, на его месте видна серая заготовка.
• Нажмите на миниатюру, чтобы открыть фото крупно; окно закрывается крестиком.
• Красный крестик в углу миниатюры сразу удаляет фото, без подтверждения.

Комментарий к пункту

• Поле открывается кнопкой комментария. Оно появляется само, если комментарий уже есть, если в бланке включено Комментарий обязателен даже если 'Да' или если у пункта отклонение и включено Комментарий обязателен. У не обязательного пункта, пока он не отмечен, поле само не открывается: комментарий понадобится, только когда вы его отметите.
• Если бланк задаёт минимальную длину, подсказка в поле — «Минимальная длина комментария: N». Засчитывается только комментарий длиннее минимума: при минимуме 10 нужно хотя бы 11 символов.
• Значок комментария краснеет, пока обязательный комментарий короче 10 символов.
• Комментарий сохраняется, когда вы выходите из поля. Перед тем как закрыть вкладку, щёлкните мимо поля.

Общий комментарий и фото всей проверки

В самом низу формы — карточка Комментарии: свободный текст ко всей проверке (тоже сохраняется при выходе из поля) и кнопка камеры для фото, не относящихся к конкретному пункту. Кнопки галереи здесь нет.

Если у пункта в бланке включена ИИ-проверка фото (глава 17), каждое фото, которое вы к нему приложите — с камеры или из галереи, — ИИ сверит с фото-образцами пункта. Проверка начинается, когда фото дошло до сервера, и идёт сама: нажимать ничего не нужно, обновлять страницу тоже. Результат — метка в левом нижнем углу миниатюры.

Кнопка Отметить «Не соответствует»

Она есть, только когда выполнено всё:

• результат — Не соответствует;
• в бланке для пункта выбрано Предложить «Не соответствует»;
• проверка ещё не завершена;
• у пункта своя отметка: это не слайдер и не пункт, чей ответ складывается из подпунктов. На сайте у пункта со списком сначала выберите вариант (в приложении кнопка есть сразу).

После подтверждения в окне Отметить пункт «Не соответствует»? пункт получает отклонение — Нет (у пункта с инверсией — Да), а в комментарий добавляются пояснение ИИ и по строке на каждую невыполненную вещь. Ваш прежний комментарий сохраняется, новый текст дописывается в конец; его можно исправить. Появится Пункт отмечен «Не соответствует». Дальше всё как при любом отклонении — например, подставляются ответственные. Если в бланке выбрано Только отметка на фото, кнопки нет: решите и отметьте пункт сами.

Кнопка Проверить снова

Есть у фото с меткой «Не проверено: …». Нажать её могут уровни Администратор и Редактор; у остальных кнопка серая и подпись Повторить проверку могут администратор и редактор. Повторная проверка — новое списание кредитов.

После завершения

• Метки остаются в завершённой проверке; ИИ-проверки фото, которые ещё шли, заканчиваются сами.
• В PDF под каждым фото такого пункта печатается строка «ИИ-проверка: результат. пояснение»; несоответствие — красным. У непроверенного фото — «Не проверено: …», а если проверка ещё идёт — ИИ-проверка: проверка не завершена. PDF к письму Проведен аудит создаётся сразу при завершении, поэтому в нём такая строка встречается чаще. В Excel результатов ИИ-проверки нет.
• Если хотя бы одно фото не соответствует образцу, сотрудники, которым приходит отчёт о проверке, получат уведомление Фото не по образцу (глава 14).

У пункта с отклонением (у обычного пункта это отметка Нет) появляется строка Ответственные — кто должен исправить отклонение. После завершения проверки каждому ответственному будет назначено действие в карточке этого пункта в плане действий (глава 10). В бланках типа Сертификация ответственных нет.

• Круглая кнопка «+» открывает список команды филиала с поиском Добавить ответственного…. Добавить можно любого сотрудника, привязанного к филиалу, без ограничения по роли. Кнопки нет, если добавлять уже некого.
• Крестик на метке убирает человека из списка.
• Если в бланке для пункта заданы Роли ответственных, при отклонении сотрудники филиала с этими ролями добавляются сами — один раз и только если вы ещё не меняли список. Любое ручное изменение отключает автоподстановку для этого пункта; список, который вы очистили, так и останется пустым.
• Если никого добавить нельзя, вместо кнопки появится подсказка: Выберите филиал, чтобы назначить ответственного (филиал ещё не выбран) или К этому филиалу не привязаны сотрудники.
• При смене филиала ответственные у пунктов сбрасываются.
• Если у пункта с отклонением вы список не трогали, при завершении проверки ответственные по ролям будут подставлены автоматически.

Кнопка с лупой в верхней панели заменяет название бланка полем поиска. Ищется часть текста пункта (без учёта регистра); названия групп и комментарии в поиске не участвуют. Результаты — общий список пунктов, над каждым указано название его группы. Пункты в результатах отмечаются как обычно.

• Переключатель Только непроверенные оставляет пункты, которые ещё не отмечены; рядом — число найденных пунктов. Только что отмеченный пункт остаётся в списке ещё 10 секунд, чтобы вы успели исправить ошибку.
• Если ничего не найдено, на месте списка будет только значок лупы.
• В режиме поиска шапка проверки (филиал, проверяемый, «Завершить») скрыта. Чтобы завершить проверку, закройте поиск крестиком справа от поля.

Результат = сумма весов пунктов с правильным ответом — «Да», а у пункта с инверсией «Нет» (плюс частичные баллы подпунктов и слайдеров) ÷ сумма весов учитываемых пунктов.

• Учитываются обязательные пункты и те необязательные, которые вы уже отметили. Необязательный пункт (в бланке — Не обязательный), оставленный без отметки, в расчёт не входит.
• Неотмеченный обязательный пункт входит в знаменатель с нулём — поэтому результат растёт по мере заполнения.
• Если отклонений по критическим пунктам больше, чем разрешает настройка бланка Макс. количество критических пунктов, результат становится 0.
• Обычный слайдер приносит баллы пропорционально значению: «3 из 5» — три балла из пяти. Вес пункта входит в расчёт целиком (подробнее).
• Слайдер с шагами приносит баллы выбранного шага; вес пункта входит в расчёт целиком (подробнее).
• В группе с результатом Сред. необязательный пункт, отмеченный «Нет», в среднее не входит; необязательный слайдер — если он набрал 0.

В шапке результат показан с одним знаком после запятой, в списке групп — результат каждой группы.

Кнопка Завершить в шапке нажимается всегда и открывает окно Готовность к завершению. В нём шесть условий, у каждого — зелёная галочка или красный крестик. Кнопка Завершить в окне неактивна, пока не выполнены все шесть: завершить «с предупреждением» нельзя. Кнопка Закрыть возвращает к заполнению.

Если минимальная длина в бланке не задана, «длиннее минимума» означает просто «не пустой». Сервер повторно проверяет те же условия при получении завершения.

Временем завершения считается время на вашем устройстве в момент подтверждения в окне (если часы устройства спешат, сервер запишет не позже своего текущего времени). После завершения вы остаётесь на странице: проверка становится доступной только для чтения, в шапке появляются время начала и окончания, кнопки Печать и Экспорт. Что происходит дальше — в главе 10.

• Список «Филиал» пуст. Вы не привязаны ни к одному подразделению или в вашей зоне нет филиалов. Обратитесь к администратору.
• Нужного филиала нет в списке. Бланк недоступен в концепте этого филиала — внизу списка написано, сколько филиалов скрыто. Попросите администратора проверить концепт филиала (глава 22) и настройку бланка (глава 19).
• Поле «Проверяемый» неактивно. Сначала выберите филиал и дождитесь загрузки команды.
• Нужного человека нет в списке команды. Он не привязан к этому филиалу. Введите имя вручную (серая цепочка) или попросите администратора привязать сотрудника.
• «Завершить» в окне готовности неактивна. Найдите крестики. Чтобы быстро найти неотмеченные пункты, откройте поиск и включите «Только непроверенные».
• Комментарий пропал. Он сохраняется при выходе из поля — щёлкните мимо поля, прежде чем уходить со страницы.
• Пропала связь. Продолжайте заполнять, не закрывая и не перезагружая вкладку: изменения хранятся в браузере и уйдут на сервер, когда связь вернётся. Без связи страница заново не загрузится.

Правила проверки в приложении те же, что в браузере: те же отметки, тот же расчёт результата, те же шесть условий готовности и те же ответственные (глава 07). Отличаются экран, работа с фото и то, что приложение рассчитано на работу без связи. Как начать проверку и что такое «старый черновик», описано в главе 06.

• Группы. В Детальный аудит группа выбирается в списке Выберите группу с результатом группы; если у группы есть описание, рядом кнопка Описание. В остальных типах бланков показаны все группы сразу, и все раскрыты.
• Концепт филиала — те же правила, что в браузере (глава 07). В списке филиалов только подходящие, под названием каждого — его концепт, а поиск находит и по названию концепта; внизу списка написано, сколько филиалов скрыто. Пока филиал не выбран, пункты не показываются. Концепт выбранного филиала виден справа от названия поля «Филиал», а под карточкой — строка со скрытыми пунктами, которая открывает их список. Смена филиала, при которой скроются отмеченные пункты, спрашивает подтверждение.
• Особые пункты. У слайдера — значение «набрано / вес» и ползунок; пока ответа нет, вместо значения «N/A» (у слайдера с шагами — ещё подпись шага, ниже); у пункта с подпунктами каждый подпункт отмечается нажатием; у пункта-списка вариант выбирают в списке Выберите из списка. Цвет метки с баллами: зелёный — набран полный вес, красный — меньше половины, жёлтый — между ними.
• Панель пункта: комментарий, камера (красная, пока обязательного фото нет) и галерея — только если в бланке включено Доступна фотогалерея. Поле комментария подсвечивается как ошибка, пока обязательный комментарий короче минимальной длины (по умолчанию 10 символов).
• Ответственные — у пунктов с отклонением (кроме сертификаций): метки с крестиком и кнопка Добавить ответственного…. Она открывает список команды филиала, где можно отметить сразу нескольких человек; выбор применяется, когда вы закрываете список. Если команда неизвестна (филиал не выбран) или проверка завершена, кнопка неактивна.
• Низ формы: Общие комментарии и Фотографии — фото ко всей проверке; здесь всегда есть и камера, и галерея.
• Поиск по пунктам спрятан над формой: потяните список вниз — появится строка Поиск. Дальше всё как в браузере, включая Только непроверенные. Пока идёт поиск, кнопка «Завершить» скрыта.
• Завершение. Кнопка Завершить открывает снизу панель Готовность к завершению с теми же шестью условиями; кнопка завершения в ней активна, только когда выполнены все. После успешного завершения приложение возвращает вас на предыдущий экран.
• Завершённая проверка открывается только для чтения; вместо «Завершить» — кнопка Поделиться с вариантами Экспорт в PDF и Экспорт в excel (файл уходит в системное меню «Поделиться»).
• Кнопки удаления внутри проверки нет. Черновик удаляют долгим нажатием на бланк (глава 06) или в «Исходящих» (глава 09).

Правила те же, что в браузере (слайдер, слайдер с шагами и инверсия, глава 07); отличается только вид.

Обычный слайдер в приложении устроен так же, как слайдер с шагами, только без подписи под шкалой: «N/A» и бледный бегунок, пока ответа нет; после ответа — «набрано / вес» тех же цветов и круглая кнопка сброса, которой нет в завершённой проверке. Ноль — тоже ответ.

Пункт с инверсией в приложении нажимается так же, как обычный: N/A → «Нет» → «Да». Слайдер (обычный и с шагами), как и остальные ответы, записывается на телефон и уходит на сервер через «Исходящие» (глава 09), поэтому работает и без связи.

• Камера открывается сразу; в галерее можно выбрать несколько снимков. Если приложению запрещён доступ к камере или фото, кнопка ничего не сделает — разрешите доступ в настройках телефона.
• Каждый снимок сохраняется в памяти приложения, переводится в JPEG (в том числе HEIC с iPhone) и уменьшается до 2000 px по длинной стороне. Копия на телефоне хранится, пока сервер не подтвердит получение.
• Миниатюра с ошибкой загрузки помечена значком обновления — нажмите на неё, чтобы отправить снова. Красный крестик на миниатюре удаляет фото.
• Нажатие на миниатюру открывает просмотр на весь экран: двумя пальцами можно увеличить до 4×, увеличенное фото двигается пальцем, двойное касание переключает 1× и 2×.
• Фото отправляются в основном, пока приложение открыто, — поэтому полоса и просит не закрывать его.
• ИИ-проверка фото (глава 07). У пункта с проверкой под фото — строка на каждый снимок: миниатюра, метка результата и стрелка. Метка появляется, когда фото дошло до сервера и проверка началась; если она долго не меняется, выйдите из проверки и откройте её снова. Нажатие на строку открывает окно снизу: образец (если их несколько — миниатюры для выбора, касание увеличивает) рядом с вашим фото, результат, Что проверено и кнопки. Окно закрывается смахиванием вниз. Если образца нет, на его месте — Нет образца.
• Кнопка Отметить «Не соответствует» работает и без связи, как обычная отметка. Оценке Согласен / Не согласен и кнопке Проверить снова нужен интернет — без него они серые и видна подпись Нужен интернет.

Каждое действие сначала записывается на телефон, а потом отправляется на сервер через «Исходящие» (глава 09). Поэтому заполнять проверку можно без связи. Комментарии, имя проверяемого и общий комментарий сохраняются при выходе из поля, слайдер — когда вы отпускаете ползунок, ответственные — когда закрываете список.

Время завершения — время на телефоне в момент нажатия, даже если завершение дойдёт до сервера позже. Сервер не запишет время позже своего текущего, поэтому спешащие часы не создадут завершение «в будущем». Так же фиксируется и время начала.

Завершение ждёт свои фото. Если фото этой проверки ещё загружаются, отправка завершения подождёт их до 2 часов, чтобы отчёт ушёл вместе с фото. Через 2 часа завершение отправится в любом случае.

Если завершение не подтвердилось, приложение при следующем запуске отправит его снова. Если на сервере копия проверки оказалась неполной, приложение само отправит полную копию с телефона — делать ничего не нужно.

Концепт филиала без связи. Если телефон ещё не знает концепт выбранного филиала, показываются все пункты и строка Концепт филиала ещё не загружен — показаны все пункты. Лишние скроются после синхронизации, оценки сохранятся. Когда проверка дойдёт до сервера, лишние пункты скроются, а в проверке появится строка о том, сколько пунктов скрыто; её можно закрыть.

Когда приложение не может получить ответ от сервера (нет сети, сервер недоступен или отвечает ошибкой), в шапке вкладок «Процессы», «Задачи», «Календарь» и «Отчетность» появляется строка Нет связи с сервером — показаны последние данные. Списки при этом не пустеют: вы видите то, что было загружено раньше, и можете продолжать работу.

• Приложение само проверяет связь — сначала через 10 секунд, затем всё реже, но не реже раза в минуту — и убирает строку, как только сервер ответит.
• Если просто выключить интернет, строка появится не сразу, а когда приложение попробует что-то загрузить.
• Если открыть проверку, которой ещё нет на телефоне, без связи с сервером, экран покажет Нет связи с сервером с кнопками Повторить и Назад. В других случаях — Аудит недоступен и Назад.

Всё, что вы делаете в проверке, сначала сохраняется у вас — в браузере или на телефоне, — а затем отправляется на сервер. Пока изменение не дошло, его не видят коллеги, отчёты и уведомления. Исходящие — это список ваших заполненных бланков с состоянием отправки каждого. Отсюда же можно продолжить черновик, открыть, выгрузить или удалить завершённую проверку.

• Браузер: значок лотка в верхней панели на любой странице, адрес /outbox. Пункта в боковом меню нет.
• Приложение: значок Исходящие в шапке вкладок «Процессы», «Задачи», «Календарь» и «Отчетность». На последней вкладке (значок «…») есть отдельный блок состояния отправки (ниже).

Колонки Бланк (с филиалом под названием), Проверяемый, Дата (день завершения проверки, у черновика — день начала; под ним время начала и окончания) и Статус можно сортировать; по умолчанию сверху самые новые. Статус строки:

• Отправляется — по этой проверке ещё есть неотправленные изменения;
• Ошибка синхронизации — хотя бы одно изменение не принято;
• Синхронизировано — всё на сервере.

Незавершённая проверка дополнительно помечена Черновик. Строки подгружаются по 20 при прокрутке. Если список пуст — Нет заполненных бланков («Здесь появятся заполненные вами бланки и статус их отправки на сервер.»); если ничего не нашлось по поиску — Ничего не найдено и кнопка Очистить поиск.

В списке — ваши завершённые проверки за всё время, а также проверки и черновики, сохранённые в этом браузере. Черновик, начатый на другом компьютере или в приложении, здесь не появится. Просмотреть открывает завершённую проверку целиком в окне только для чтения.

• Строка бланка: название, «филиал • проверяемый», дата (всегда в кратком английском формате, например «Oct 8, 2026»), метка Черновик и значок состояния: индикатор — отправляется, зелёная галочка — отправлено, красный значок — ошибка.
• Нажатие: завершённая проверка открывается для просмотра, черновик — для продолжения.
• Долгое нажатие: у завершённой — Просмотреть, Экспорт в PDF, Экспорт в excel, Удалить (только у роли уровня «Администратор»); у черновика — Продолжить черновик и Удалить черновик.
• Если в приложении подключено несколько рабочих пространств, изменения другого пространства отправятся, только когда вы в него войдёте; в списке им отведена одна строка «Ещё N — в другом рабочем пространстве. Они отправятся, когда вы в него войдёте».
• На последней вкладке (значок «…») блок состояния виден, только когда что-то не отправлено: строка Синхронизация изменений (N) с индикатором, или кнопка Часть изменений не синхронизирована (N), плюс строка Для другого рабочего пространства (N).

Диагностика отправки

Блок Состояние показывает: Версия приложения, Сервер, Сеть (Есть / нет), Отправка (Идёт / Не идёт), Ожидают, С ошибкой, состояние Push-уведомления и время их регистрации. Кнопка Отправить сейчас запускает отправку немедленно, Поделиться отчётом — формирует текстовый отчёт для поддержки. Ниже — Очередь: каждое изменение с типом (Бланк, Обратная связь, Редактор бланков, Процессы), статусом, техническим названием действия, временем создания, числом попыток, временем следующего повтора и текстом последней ошибки. Пустая очередь — Очередь пуста — всё отправлено.

• Сама. Каждые 30 секунд, пока страница или приложение открыты; сразу, как вернулась связь; когда вы возвращаетесь во вкладку или в приложение; при запуске; по кнопкам повтора и «Отправить сейчас».
• По порядку. Изменения одной проверки уходят строго в том порядке, в каком вы их сделали. Фото идут отдельно, чтобы медленная загрузка не задерживала остальное.
• Повторы. При временной ошибке (нет сети, сервер занят или недоступен) изменение повторяется через 5 секунд, затем всё реже, с паузой до 5 минут. После 20 неудачных попыток изменение получает статус «Ошибка синхронизации». Если сервер отклонил изменение (например, данные не прошли проверку), ошибка ставится сразу.
• Без дублей. Повторная отправка того же изменения не создаёт копий на сервере.
• Вход. В приложении отправка ждёт, пока вы вошли в аккаунт и есть сеть. Если вы вышли из аккаунта, неотправленные изменения сохраняются и уйдут после входа.
• Повтор снимает ошибку со всех изменений, сбрасывает счётчик попыток и сразу запускает отправку.

1. Убедитесь, что есть интернет, и держите вкладку или приложение открытыми — отправка продолжится сама.
2. Если значок красный или у строки Ошибка синхронизации, нажмите Повторить (в браузере) или Часть изменений не синхронизирована (в приложении).
3. В приложении откройте Диагностика отправки: прочитайте текст последней ошибки, нажмите Отправить сейчас, а если не помогло — Поделиться отчётом и отправьте отчёт в поддержку или администратору.
4. Незавершённую проверку можно продолжить прямо из «Исходящих» — кнопкой или нажатием на строку.

Если при завершении сервер сообщил, что его копия проверки неполная (нет филиала, проверяемого, отметок или обязательных фото), приложение отправляет полную копию с телефона само — вы ничего особенного не увидите.

Когда завершение доходит до сервера, проверка фиксируется с вашим временем завершения и итоговым результатом, а затем запускаются последствия, описанные ниже. Если вы завершили проверку без связи, всё это произойдёт позже — когда завершение отправится из «Исходящих» (глава 09). Если какое-то из последствий не сработало (например, не ушло письмо), завершение от этого не отменяется.

• «Исходящие» — все ваши завершённые проверки за всё время (глава 09).
• История проверок в разделе «Отчетность» (глава 15).
• Ссылки из задач и плана действий (глава 12, глава 11).

В браузере Просмотреть открывает проверку в окне только для чтения; сразу после завершения вы остаётесь на странице проверки, и она тоже становится только для чтения. В приложении нажатие на завершённую проверку открывает экран просмотра.

Завершённая проверка заморожена: отметки, комментарии, фото, филиал, проверяемый и ответственные не меняются ни в браузере, ни в приложении. Кнопки «переоткрыть» проверку нет.

• Исправить отметки может только пользователь с ролью уровня Администратор — действием Редактировать в истории проверок раздела «Отчетность» (глава 15). Меняются только отметки, которые ставятся нажатием; значения слайдеров (в том числе выбранный шаг) и отметки пунктов, складывающиеся из подпунктов, так не исправить. Даты проверки сохраняются, ответственные заново не назначаются. Для исправления нужна связь с сервером. В «Исходящих» этого действия нет.
• Удалить завершённую проверку может только роль уровня «Администратор» — из шапки проверки, из «Исходящих» или из истории. Свой черновик удаляет любой проверяющий; черновик удаляется безвозвратно.

Для каждого пункта с отклонением в плане действий появляется карточка этого пункта — одна на филиал и месяц (глава 11):

• По одному действию на каждого ответственного этого пункта — все действия попадают в одну карточку пункта. Если вы не трогали список ответственных, он заполняется при завершении автоматически — сотрудниками филиала с ролями из настройки пункта Роли ответственных. Список, который вы очистили сами, остаётся пустым, и карточки по такому пункту не будет.
• Текст действия — комментарий к пункту; заголовок карточки — текст пункта.
• Срок — дата завершения плюс Дней на исправление из настроек пункта (если не задано — 7 дней), до 23:59:59. Если число дней задано в бланке, срок закреплён и не меняется.
• Если в проверке не выбран филиал, карточки не создаются. В бланках типа Сертификация карточек и ответственных нет совсем.
• Каждый новый ответственный получает одно сводное уведомление Назначено новое действие по этой проверке — сколько действий ему назначено, по какому бланку и филиалу. Проверяющий о своих же назначениях уведомление не получает.
• Повторная обработка завершения не создаёт дублей карточек и уведомлений.

Уведомление Проведен аудит рассылается не фиксированному списку людей: получателей и способ доставки задают настройки уведомлений бланка (глава 19). Возможные получатели:

Для каждого получателя бланк задаёт способ: push-уведомление в приложении, письмо с отчётом в PDF или и то и другое. Push приходит только на телефоны, где приложение зарегистрировано для уведомлений; письма — если отправка почты включена для вашей компании. Подробнее об уведомлениях — в главе 14.

Отправить снова (меню Поделиться в «Исходящих» и истории проверок в браузере) повторяет рассылку тем же получателям со свежим PDF. Доступно пользователю с ролью уровня «Администратор» и самому проверяющему, требует связи. Об ошибке отправки кнопка не сообщает.

Если это включено в бланке, проверяемый получает задачу ответить на результаты проверки. Задача создаётся, только когда выполнено всё:

• в бланке включено Предоставление обратной связи обязательно;
• в проверке выбран филиал;
• проверяемый выбран из команды (не введён вручную).

Срок — дата завершения плюс Дано дней для предоставления обратной связи. Проверяемый получает уведомление Запрос обратной связи («Запрос обратной связи: бланк», «Дайте обратную связь до срок»). На одну проверку создаётся одна задача. Форму обратной связи — отметить исправление по каждому пункту, добавить комментарии и фото — заполняют в мобильном приложении, на вкладке задач (глава 12).

• Слайдер в PDF печатается как «баллы / вес» (у слайдера с шагами — ещё с текстом выбранного шага под строкой). Цвет — по доле набранных баллов: зелёный — полный вес, красный — меньше половины (ноль тоже), жёлтый — между, серый — пока ответа нет.
• В Excel слайдер занимает одну ячейку «баллы / вес» (у слайдера с шагами — «баллы / вес — текст шага»): зелёную при полном весе, красную при меньшем (ноль тоже), серую, пока ответа нет.
• У пункта с инверсией в Excel стоит слово ответа («Нет» — зелёное, «Да» — красное), а в PDF — значок соответствия: галочка означает «всё в порядке».
• Под фото пунктов с ИИ-проверкой PDF печатает её результат — «ИИ-проверка: …» (глава 07). В Excel его нет.

В веб-версии откройте пункт План действий в группе Инструменты бокового меню (адрес /actionPlan). В мобильном приложении это вторая вкладка нижней панели (значок планшета с галочкой): экран называется Задачи, а доска открывается переключателем План действий вверху.

Доска всегда показывает один филиал за один месяц. Каждая карточка — это одно отклонение: пункт бланка с отклонением (у обычного пункта — отмеченный Нет) или произвольная задача, которую вы добавили сами. Внутри карточки — список действий: что сделать, кто отвечает, к какому сроку и как проверить результат.

Карточки появляются тремя способами.

1. Автоматически при завершении проверки. Для каждого пункта с отклонением (у обычного пункта это отметка Нет), у которого есть хотя бы один ответственный, система создаёт карточку в филиале проверки за месяц её завершения и добавляет в неё по одному действию на каждого ответственного:
   • текст действия — комментарий проверяющего к этому пункту;
   • срок — дата завершения плюс число дней из настройки пункта Дней на исправление (если она не задана — 7 дней), до 23:59 последнего дня;
   • ответственные — те, кого выбрал проверяющий. Если проверяющий список не трогал и он пуст, система подставляет сотрудников филиала с ролями из настройки пункта Роли ответственных (см. редактор бланка).
   Такие действия закреплены: их нельзя удалить и нельзя сменить ответственного. В бланках типа Сертификация ответственные не назначаются, поэтому автоматических действий по ним нет. Повторная обработка завершения той же проверки дублей не создаёт.
2. Вручную из списка отклонений месяца — кнопкой Выбрать отклонения (см. ниже). Такая карточка появляется в колонке В работе пустой: действия вы добавляете сами.
3. Произвольная карточка — для задачи, которой нет в проверках: кнопка Добавить произвольную карточку («+» в заголовке колонки В работе). Нужно ввести Название карточки и выбрать Процесс; карточка видна, когда этот процесс входит в выбранные.

Кнопка Выбрать отклонения открывает окно с заголовком из названия месяца и слова «отклонения» (например, «Октябрь отклонения») и счётчиком. В списке — все пункты с отклонением в завершённых проверках выбранного филиала по выбранным процессам, начатых в выбранном месяце. Учитывается только номер месяца по дате начала проверки, без года: пункты из проверок того же месяца прошлых лет тоже попадут в список. Карточка, созданная при завершении проверки, относится к месяцу завершения, поэтому у проверки, начатой в конце одного месяца и завершённой в следующем, она может не показаться на доске. Уже выбранные тоже остаются в списке — со статусом Выбрано.

• Переключатель вверху: Все, Доступно, Выбрано — у каждого счётчик.
• Кнопка Процесс фильтрует по процессам; она появляется, только если в списке больше одного процесса. Поле Поиск ищет по тексту пункта, бланку и процессу.
• Колонки: Отклонение, Бланк, Процесс, Количество (сколько раз у пункта было отклонение за месяц), Статус и кнопка Выбрать / Убрать. По умолчанию сверху самые частые отклонения; сортировать можно по любой колонке.
• Отметьте несколько строк флажками — внизу появится панель с числом выбранных и кнопками Выбрать (N), Убрать (N) и Снять выделение.

Если изменение не сохранилось, появится сообщение Ошибка с текстом Изменение не сохранилось. Проверьте соединение и попробуйте ещё раз. Массовое действие останавливается на первой ошибке и сообщает, сколько строк успело сохраниться. Пустой список показывает Нет отклонений в выбранном месяце, а при активных фильтрах — Нет отклонений по текущим фильтрам.

Нажмите на карточку — откроется окно на весь экран. В шапке: тег процесса, отметка Произвольная карточка (если это она), текст отклонения, название бланка, счётчик выполненных действий и метка Фото, если пункт требует фото-подтверждения. У произвольных карточек справа есть красная кнопка Удалить карточку — она спросит Вы уверены, что хотите удалить эту карточку? и работает в любой колонке.

Кнопка Добавить действие под таблицей добавляет строку. Кнопка Сохранить неактивна, пока в каждой строке не заполнены текст действия и ответственный. После нажатия окно сразу закрывается, а сохранение завершается в фоне. Отмена закрывает окно без сохранения.

Когда сохранение делает выполненными все действия карточки из колонки В работе, появляется вопрос Все действия выполнены с текстом Перенести карточку в колонку «Готово»?. Кнопка Переместить переносит карточку, Не сейчас оставляет её на месте — повторно вопрос для этой карточки не появится, перенести её можно перетаскиванием. Если снять отметку с действия у карточки в «Готово», она сама назад не вернётся.

Когда вы назначаете сотрудника ответственным за новое действие или меняете ответственного, он получает уведомление Назначено новое действие (кроме случая, когда вы назначили себя). Изменение текста, срока или отметки уведомлений не отправляет — см. Уведомления.

Перенос карточки между колонками — перетаскиванием мышью (в приложении — долгое нажатие и перетаскивание). Новое положение сохраняется сразу; если сервер не принял изменение, карточка вернётся на прежнее место.

• В работе ↔ Готово — любой пользователь.
• В Утверждено — только сотрудники с уровнем роли Менеджер территории или Администратор (уровень задаётся в ролях). У остальных карточка молча вернётся назад, без сообщения.
• Вернуть карточку из Утверждено может любой.

Отдельного режима «только чтение» у доски нет: уровень Только просмотр работает с ней так же, как остальные уровни, кроме утверждения.

Кнопка Экспорт предлагает Экспорт в excel и Экспорт в PDF. Выгружается текущая доска: выбранный филиал, месяц и процессы. Файл называется «План действий - <филиал> - <месяц год>», PDF — в альбомной ориентации. В начале файла — филиал, процессы, дата и два показателя:

• Выбрано — доля отклонений месяца, взятых в план;
• Реализовано — доля выполненных действий среди всех действий в карточках.

Затем по каждой карточке: тег процесса, колонка, текст отклонения и таблица действий. В приложении готовый файл передаётся в системное меню «Поделиться».

• Значки справа от переключателя: фильтр Процессы (с кнопкой Все процессы / Сбросить), Экспорт и Выбрать отклонения. Месяц показан с годом.
• Доска листается по горизонтали. Короткое нажатие открывает карточку, долгое — позволяет её перетащить.
• На карточке в «В работе» — ближайший невыполненный срок (красный, если просрочен) и метки Просрочено: {count}, Не заполнено: {count}, Нужно фото-подтверждение.
• Действия редактируются в нижней панели: Что нужно сделать?, Цель (KPI), Срок выполнения с быстрыми вариантами (Сегодня, Завтра, Через неделю, Конец месяца, Следующий месяц), Назначить ответственного, Фото-подтверждение (Камера или Галерея) и кнопка Отметить выполненным.
• Ограничения поясняются подсказками: Назначен при проведении аудита, изменить нельзя, Задан сроком реагирования в чек-листе, изменить нельзя, Действия, созданные по итогам аудита, нельзя удалить, Снимите отметку о выполнении, чтобы изменить действие.
• Если в филиале один сотрудник, он сразу подставляется ответственным в новое действие. Если сотрудников нет — В филиале нет сотрудников.
• При закрытии с несохранёнными изменениями приложение спросит, сохранить ли их (Продолжить редактирование, Не сохранять, Сохранить).
• В списке отклонений нет массового выбора флажками и фильтра по процессу — только поиск, переключатель статуса и кнопки в строках.

В веб-версии откройте Задачи в группе Инструменты (адрес /tasks). В приложении это вторая вкладка нижней панели — переключатель Задачи открыт по умолчанию. Задачи всегда показываются для того, кто вошёл в систему.

Метки в строке задачи:

• В процессе — проверка начата и не завершена;
• время «09:02 – 09:15» — когда проверку начали и завершили; зелёное, если успели до планового окончания, иначе красное; справа зелёная галочка;
• Просрочено — плановое окончание прошло, а проверки нет;
• С прошлых дней — задача перенесена.

Если задач и запросов нет совсем, страница покажет Вам пока не назначены задачи.

1. Нажмите на строку задачи — откроется чек-лист этого бланка. Если вы уже начали проверку сегодня, откроется она; иначе начнётся новая (см. Проведение проверки).
2. Проведите и завершите проверку. Задача считается выполненной, когда сегодня завершена проверка этого бланка, проведённая вами: она привязывается к ближайшему по времени слоту.
3. В веб-версии для события календаря филиал из события в проверку не подставляется — выберите его при заполнении.

Запрос обратной связи — это просьба к проверяемому сотруднику ответить на найденные отклонения. Он создаётся автоматически при завершении проверки, если одновременно:

• в бланке включено Предоставление обратной связи обязательно;
• у проверки указан филиал;
• проверяемый выбран из списка сотрудников, а не вписан вручную.

Срок ответа — дата завершения плюс Дано дней для предоставления обратной связи. На одну проверку — один запрос. В запрос попадают пункты с отклонением. Проверяемый получает уведомление Запрос обратной связи.

В строке запроса — бланк, проверяющий, срок (красный, если просрочен; зелёный — дата ответа), результат проверки, результат после ответа (если он уже есть) и цель бланка «≥ N%». Отвечать на запрос нужно в мобильном приложении: там форма показывает пункты с отклонениями, поле Комментарии и кнопки фото (Прикрепить фото, а если пункт разрешает — Выбрать фото). В веб-версии запросы только видны в списке.

В списке «Мои задачи» показываются до 30 последних запросов в каждом состоянии.

Вкладка Назначенные мной — запросы обратной связи по проверкам, которые провели вы. Это не задачи, назначенные вручную: переназначить или изменить срок здесь нельзя. Сверху четыре показателя: Выполнение (доля завершённых), В процессе, Завершенные и Просрочено (открытые запросы с прошедшим сроком). Ниже — вкладки В процессе и Завершенные; в строке — имя проверяемого и филиал.

В веб-версии строки «в процессе» неактивны. Ответ коллеги смотрите в мобильном приложении. Если запросов нет, видна надпись Нет задач, назначенных вами кому либо из вашей команды.

• Сверху — Мои задачи: разделы Просрочено, На сегодня и открытые запросы Обратная связь. Показателей для «Моих задач» в приложении нет.
• Снизу — выдвижная панель Назначенные мной с теми же четырьмя показателями, что в веб-версии, и вкладками В процессе / Завершенные.
• Нажатие на задачу открывает начатую проверку, продолжает незавершённый черновик этого бланка (если черновик старый, приложение предложит продолжить его или начать заново) или создаёт новую проверку.
• Нажатие на любой запрос обратной связи открывает его форму.

Откройте Календарь в группе Инструменты (адрес /calendar) или третью вкладку нижней панели приложения. Календарь всегда показывает одного сотрудника: по умолчанию — вас. В поле Проверяющий можно выбрать другого сотрудника из вашей части структуры; новые события тоже записываются на выбранного сотрудника.

Запланированное событие появляется у этого сотрудника в разделе На сегодня страницы Задачи в день события.

Показатели считаются по всей видимой сетке, поэтому учитывают и приглушённые дни соседних месяцев.

В виде Неделя — семь колонок со шкалой на 24 часа; нажатие на заголовок дня выбирает его. Блок события показывает бланк, время «начало – окончание» (окончание = начало + продолжительность бланка) и филиал. Цвет события — цвет процесса, в который входит бланк.

Нажмите Добавить событие или «+» в панели дня — справа откроется панель. Для изменения нажмите на само событие — откроется Редактировать событие. Событие записывается на сотрудника, выбранного в поле Проверяющий: отдельного поля «кому» в панели нет.

Кнопки Отмена и Добавить событие (при изменении — Сохранить) становятся активными, когда заполнены дата, время, филиал и бланк. Если бланк недоступен в выбранном филиале (например, в старом событии), под полем появится ошибка «Бланк … недоступен в филиале …», и сохранить событие нельзя, пока вы не выберете другой бланк или филиал. Чтобы удалить событие, наведите на него и нажмите «✕», затем подтвердите в окне Удаление события из календаря кнопкой Удалить. Удаление не отменить.

Кроме событий, календарь показывает слоты Рутины бланков для вашей роли — по тем же правилам дней, что и в задачах. Слоты рутин:

• только для просмотра — их нельзя изменить или удалить здесь, расписание меняется в настройках бланка;
• всегда одного цвета и без филиала;
• учитываются в показателях События, Часов и Запланировано дней.

Под календарём на всю ширину — блок Распределение времени (подзаголовок Процессы): лепестковая диаграмма часов по процессам и легенда с часами и долей каждого процесса. Бланки без процесса показываются по отдельности. Если событий нет — Нет запланированных событий.

• Строки показателей нет. Кнопки «Я» тоже нет: сотрудник выбирается в списке Проверяющий, который неактивен, если доступны только вы.
• В панели добавления дата не редактируется — это выбранный день (при изменении — день события). Время начала выбирается из списка с 06:00 до 22:00 с шагом 30 минут. Чтобы перенести событие на другой день, удалите его и создайте заново.
• Изменить или удалить событие: долгое нажатие на него → Редактировать событие или Удалить событие (с подтверждением). Для слотов рутин оба пункта неактивны.
• Блок Распределение времени есть и в приложении — под календарём.
• Бланк и филиал подбираются по концептам так же, как на сайте: неподходящие варианты неактивны и стоят в конце списка, а с неподходящей парой событие не сохранить.

Уведомления приходят тремя путями: в список уведомлений (колокольчик в веб-версии и в приложении), push на телефон с установленным приложением и email. Какие каналы используются, зависит от типа уведомления. Личных настроек уведомлений у пользователя нет: получателей отчёта о проверке задаёт тот, кто настраивает бланк, а push на телефоне можно отключить только в настройках системы телефона.

Получатели задаются в настройках бланка, в разделе Настройки уведомлений: для каждой группы получателей отдельно включаются письмо и push.

• Письмо: тема «Проведен аудит: <бланк>», в тексте — проверяющий, филиал и результат; PDF-отчёт прикладывается к письму. Письмо пишется на языке компании по умолчанию.
• Если человек попадает в несколько групп, каналы объединяются. Тот, кому включён только email, получит письмо, но записи в списке уведомлений у него не будет; push всегда сопровождается записью в списке.
• Уведомление отправляется один раз на проверку: повторная обработка завершения его не повторяет. Отправить повторно можно командой Отправить снова в истории результатов.

Назначено новое действие

• По итогам проверки каждый ответственный (кроме самого проверяющего) получает одно сводное уведомление вида «2 новых действия по аудиту «…» · филиал». Нажатие открывает карточку первого действия.
• С доски плана действий — по одному на назначение: «филиал: действие — до срок». Не отправляется, если вы назначили себя. Повторно за то же действие тому же человеку не приходит.

Запрос обратной связи

Заголовок «Запрос обратной связи: <бланк>», в тексте — филиал, проверяющий и срок ответа. Подробнее — в главе Задачи.

Напоминание о чек-листе

• Приходит за 15 минут до начала слота рутины: «Через 15 минут — чек-лист», «<бланк> начинается в <время>». Нажатие открывает задачи.
• Получают сотрудники, чья роль указана в рутине (с учётом подразделений бланка), у которых на телефоне подключены push-уведомления ProAudits.
• Не приходит, если вы уже провели этот бланк сегодня нужное число раз, или если напоминание опоздало больше чем на несколько минут.
• Время считается по часовому поясу телефона, а если он неизвестен — по часовому поясу компании.
• Напоминания работают, если они включены на вашем сервере ProAudits.

Тексты push и писем (кроме письма «Проведен аудит») приходят на языке, выбранном получателем, а если он не выбран — на языке компании.

Уведомление Фото не по образцу сообщает, что ИИ-проверка фото (глава 07) нашла в завершённой проверке фото, которые не совпали с образцом.

• Когда. После завершения проверки, когда все её фото проверены и хотя бы одно получило Не соответствует. Если какие-то проверки затянулись, уведомление уходит через 30 минут после завершения, если несоответствие к тому времени уже найдено. Приходит один раз на проверку. Метки Не уверен, Фото не подходит и «Не проверено» его не вызывают; удалённые из проверки фото не считаются.
• Кому. Тем же сотрудникам, что получают «Проведен аудит» по Настройки уведомлений бланка (выше): Уведомлять директора филиала, Уведомлять проверяемого сотрудника, Уведомлять всю команду менеджеров филиала, Уведомлять руководителя территории — теми же способами (письмо и/или push). Почтовый ящик филиала, дополнительные email и сам проверяющий (если он не входит в эти группы) его не получают.
• Текст. Заголовок — «Фото не соответствуют образцу: бланк», в тексте — сколько фото не совпало, бланк, филиал и напоминание «Решение за аудитором». В письме — кнопка Открыть аудит (если на вашем сервере задан адрес веб-версии). Текст приходит на языке получателя.
• Где найти. В колокольчике веб-версии строка подписана Фото не по образцу, ссылка Просмотреть открывает проверку. В приложении в заголовке строки — полный заголовок уведомления, касание открывает проверку.

Ссылка Просмотреть ведёт: «Проведен аудит» — к проверке; «Назначено новое действие» — к нужной карточке плана действий (филиал и месяц подставляются сами, если они вам доступны и месяц не старше 12 месяцев); «Запрос обратной связи» и «Напоминание о чек-листе» — на страницу /tasks. Список обновляется раз в минуту и при возврате в окно браузера.

• Колокольчик — в шапке экранов-вкладок, рядом со значком Исходящие; на нём число непрочитанных (до «9+»).
• Вкладки: Новые (открывается первой), Все, Архив. Значок справа вверху — Отметить все как прочитанные.
• Заголовок строки — полный заголовок уведомления (например, «Проведен аудит: Санитарный аудит»).
• Нажатие на строку отмечает уведомление прочитанным и открывает нужный экран.
• Внизу вкладок «Новые» и «Все» — Архивировать прочитанные. Обновить список — потянуть вниз.
• Пустой список: Нет уведомлений / Новые уведомления появятся здесь.

И в веб-версии, и в приложении показываются 30 последних уведомлений.

• Телефон подключается к push, когда вы входите в приложение и когда возвращаетесь в него. После выхода из аккаунта push на этот телефон не приходят.
• Нужно разрешение на уведомления в настройках телефона.
• Нажатие на push отмечает уведомление прочитанным и открывает экран: проверку («Проведен аудит»), форму обратной связи, карточку плана действий или задачи. Push, пришедший при открытом приложении, показывается баннером.

Проверить подключение: в приложении откройте Исходящие → Диагностика отправки, строка Push-уведомления.

Откройте Отчетность в группе Инструменты (адрес /dashboard) или четвёртую вкладку нижней панели приложения. В веб-версии четыре вкладки: Обзор, Аналитика, Рейтинги и Мои дашборды (ниже).

В отчёты попадают только завершённые и не удалённые проверки. Данные ограничены вашей частью структуры: вы видите филиалы и подразделения, к которым привязаны.

Период выбирается в поле Период на панели (диапазон дат, готовых вариантов нет). По умолчанию — с первого числа текущего месяца по сегодня. Проверка относится к периоду, если она начата или завершена в нём. Помесячные графики за последние 12 месяцев распределяют проверки по дате начала.

Кнопка Фильтры (с числом активных фильтров) открывает панель справа. Фильтры применяются сразу; Применить только закрывает панель, Сбросить фильтры очищает всё. Фильтры сохраняются при переходах по приложению, но сбрасываются при перезагрузке страницы. Кнопка Обновить (значок) заново загружает данные.

Фильтра по процессу в панели нет.

Период сравнения на «Обзоре» — те же даты, сдвинутые на месяц назад (например, 1–8 октября сравнивается с 1–8 сентября).

Колонки: Бланк (под ним филиал), Проверяющий, Проверяемый, Результат (зелёный, если не ниже цели, иначе красный), Цель, Дата (дата и время начала и окончания; если проверку завершили в другой день — строка Завершён с датой) и Действия. Кнопка Колонки скрывает лишние (одна колонка остаётся всегда). Сортировка: Сначала новые, Сначала старые, Лучший результат, Худший результат, Название А → Я, Название Я → А. Поиск — по бланку, филиалу, проверяющему и проверяемому.

У остальных пользователей «Редактировать» и «Удалить» видны, но неактивны. На узком экране все действия собраны в одно меню Действия. Пустая таблица: Аудитов пока нет или, при фильтрах, Нет аудитов под текущие фильтры.

Администратор может исправить ошибочные отметки в уже завершённой проверке, не переоткрывая её.

1. В строке проверки нажмите Редактировать (карандаш). Откроется проверка с меткой Редактирование и подсказкой Нажмите на пункт, чтобы изменить его статус. Даты и время чеклиста останутся прежними.
2. Нажимайте на отметку пункта: она меняется по кругу N/A → Да → Нет. Результат пересчитывается сразу, вверху видно число изменённых пунктов и результат «было → стало». У пункта с инверсией круг идёт в другом порядке: N/A → Нет → Да — первым ставится правильный ответ.
3. Закройте окно. Появится вопрос Применить изменения? с кнопками Продолжить редактирование, Не применять и Применить.

Менять можно отметки, которые ставит проверяющий: пункты и подпункты. Нельзя нажать на ползунок (в том числе слайдер с шагами), на пункт с подпунктами (его отметка следует из подпунктов) и на пункт-список без выбранного варианта.

Если сохранить не удалось — Не удалось применить изменения. Попробуйте ещё раз. Изменения применяются целиком или не применяются вовсе.

Вверху — переключатель 7D / 30D / 90D / 12M / MTM (по умолчанию 30D) с подсказкой вида к предыдущим 30 дням. Он меняет только период сравнения: столько дней непосредственно перед началом выбранного периода, а MTM — тот же период месяцем раньше (к предыдущему месяцу). Сам период по-прежнему задаётся на панели.

• Четыре показателя с трендом и мини-графиком за 12 месяцев: Количество, Уникальные проверяющие, Уникальные проверяемые, Ср. время аудита.
• История результатов по процессам с переключателем Тип результата (средний результат, Hit rate или количество).
• Результаты по процессам — лепестковая диаграмма.
• Результаты по группам — до 12 групп с самым низким результатом и их цели.
• Топ отклонений — 5 пунктов с самым частым отклонением: Отклонение, Бланк, Количество, Доля (от числа проверок периода) и Тренд. Нажатие на строку показывает комментарии проверяющих к этому пункту за период.

Карточка на вкладке Аналитика, если в компании есть теги. По каждому тегу — ответы «Нет» в его пунктах за период и с фильтрами панели:

• Отклонения — сколько раз ответили «Нет». По этому числу таблица отсортирована.
• Доля — отклонения от всех проверенных пунктов с тегом (ответы «Да» и «Нет»; пункты, отмеченные как неприменимые, не считаются).
• К прошлому периоду — как изменилась доля к периоду сравнения: рост красным, снижение зелёным, без изменений — меньше чем на 1%. Если в одном из периодов проверено меньше 100 пунктов, стоит «—».

Пункт с несколькими тегами учитывается в каждом теге. Считается по текущим тегам пунктов: поставили тег сегодня — пересчитаются и прошлые периоды. Нажатие на строку показывает частые отклонения тега (до 10 пунктов). В приложении карточка есть в «Аналитике», нажатие на тег раскрывает три пункта.

Пока тегов нет, администратор видит в карточке кнопку Настроить теги.

Переключатель Команда / Предприятия. «Команда» — это проверяемые сотрудники (а не проверяющие); «Предприятия» — филиалы с теми же показателями. В таблицах есть сортировка, выбор колонок и поиск; выводится не больше 200 строк.

Если считать не из чего, вместо числа стоит «—». Сотрудники без проверок и действий в периоде скрыты, пока не включено Показывать всех сотрудников.

Меню Экспорт в excel на панели выгружает данные по текущему периоду и фильтрам:

На вкладке Мои дашборды собирают свои дашборды: опишите словами, что хотите видеть, — ИИ подберёт показатели, графики и таблицы и посчитает их на данных проверок. Период и фильтры панели здесь не действуют: у каждого дашборда они свои.

• Собирают и меняют уровни Администратор и Редактор, только в веб-версии. Сборка расходует ИИ-кредиты компании (ниже).
• Смотрят все, с кем автор поделился дашбордом, — на сайте и в приложении. Открыть дашборд бесплатно.
• Цифры каждый видит только по своей части структуры: один и тот же дашборд у директора и у менеджера филиала покажет разное.

1. Нажмите Новый дашборд и опишите, что нужно: какие показатели, за какой период и в каком разрезе — по филиалам, бланкам, сотрудникам, по месяцам. До 2 000 символов.
2. Нажмите Построить (или Ctrl+Enter, на Mac ⌘Enter). Дашборд сразу откроется с меткой Черновик и подсказкой Собираю дашборд на ваших данных — обычно 10–30 секунд.
3. Если конструктор задал вопрос, ответьте на него (ниже).
4. Посмотрите результат, при необходимости поправьте и нажмите Сохранить (ниже).

• Вопросы. Если запрос слишком общий и его можно понять по-разному («дашборд по кухне»), конструктор спросит — до трёх вопросов с вариантами. Если остальное в запросе ясно, он сам выберет самое вероятное прочтение и напишет о нём в сообщении — поменять его можно одним уточнением. Отметьте ответ в каждом и нажмите Ответить: начнётся новая сборка, она расходует кредиты. Если название из запроса подходит к нескольким филиалам, бланкам или сотрудникам, отметьте нужные или «Не фильтровать» — такой ответ применяется сразу и бесплатно.
• Уточнение словами. Напишите в поле под дашбордом, что поменять, — «сделай таблицей», «добавь сравнение с прошлым годом», «оставь 5 худших филиалов» — и нажмите Уточнить. Каждое уточнение — новая сборка за кредиты.
• Правки вручную — сразу и бесплатно: период (от 7 дней до Этот год), Сравнение (Без сравнения, С прошлым периодом, С прошлым годом), фильтры (× на метке убирает фильтр, кнопка Фильтры выбирает процессы, бланки и подразделения) и вид графика в меню виджета — в нём только виды, подходящие к данным.
• Отменить изменение возвращает дашборд к виду до последнего уточнения, ответа или ручной правки — на один шаг, бесплатно. Сразу после первой сборки отменять нечего.

Если конструктор что-то упростил, под его ответом будет пометка, например Виджет убран: таких данных нет, Вид графика подобран под данные или Не нашёл «{name}» — фильтр не применён. Под виджетом бывает «Не применяются: …» — эти фильтры к виджету не относятся — и Показана часть строк.

Пока дашборд — Черновик, его видите только вы и только на сайте. Черновик, который не меняли 7 дней, удаляется сам.

1. Нажмите Сохранить. Откроется окно Кто видит дашборд.
2. Проверьте Название и выберите, кому виден дашборд: Только я, Вся компания или Выбранные роли (отметьте хотя бы одну роль).
3. Нажмите Сохранить — появится Дашборд сохранён.

Позже это окно открывает кнопка Доступ. Остальные видят дашборд в своём списке с пометкой «Автор: …» и только просматривают его; таблицы можно выгрузить в Excel. Менять дашборд может автор, а также администратор, если дашборд открыт для компании или ролей.

Удаление. Удалить → Удалить дашборд «{title}»? → Удалить. Дашборд пропадёт у всех, вернуть его нельзя. Удалить может автор, а также администратор, если дашборд виден не только автору.

Кредиты расходуют сборка, уточнение словами и ответ на вопрос конструктора — обычно около 110 кредитов за дашборд. Оценка видна под полем: ≈ {credits} кредитов. По нажатию Построить или Уточнить эта сумма резервируется, после ответа списывается фактическая, а если сервис не ответил, резерв возвращается. Бесплатно: открыть дашборд, правки вручную, отмена, сохранение, доступ и удаление.

Кредиты — общий баланс компании (глава 25). Администратор может ограничить расход в блоке ИИ-функции → Лимиты в месяц на странице Аккаунт (глава 05). В истории операций списания подписаны «Дашборд: …» и «Уточнение дашборда: …».

• Две вкладки: Обзор и Рейтинги. «Аналитика» открывается нажатием на любой показатель вверху «Обзора».
• Период выбирается на экране фильтров (значок фильтра) — первым полем Период. Остальные фильтры те же; переключателя «Показывать всех сотрудников» нет.
• Нажатие на проверку открывает её просмотр. Долгое нажатие — меню: Просмотреть, Редактировать (только администратор), Экспорт в PDF, Экспорт в excel (через «Поделиться»), Удалить (только администратор). «Отправить снова» в приложении нет.
• При исправлении отметок окно подтверждения показывает изменённые пункты, результат «было → стало» и пометку о цели (Цель {goal} достигнута / Ниже цели {goal}).
• В «Рейтингах» можно выбрать показатель: Тренд или План действий.
• Сводные выгрузки в Excel (общие результаты, по группам, по пунктам) делайте в веб-версии.
• Кнопка с графиком вверху экрана открывает Мои дашборды — сохранённые дашборды, ваши и те, которыми с вами поделились (выше). Их можно только смотреть: Новые дашборды создаются на сайте. Тепловые карты и графики с двумя разбивками показаны таблицей. Без интернета открывается последняя загруженная версия.

Любая проверка в ProAudits проходит по бланку — шаблону чек-листа. Бланки разложены по процессам: процесс — это папка с именем и цветом, например «Открытие смены» или «Санитария». Сотрудники видят те же процессы в каталоге Бланки (глава 06), а в редакторе их создают и наполняют.

Бланк собран из групп пунктов (например, «Зал», «Кухня», «Склад»), а группы — из пунктов, которые проверяющий отмечает во время проверки. У пункта могут быть подпункты со своими весами, варианты выбора из списка или шаги слайдера. Настройки бланка (тип, роли, цель, уведомления, рутины) описаны в главе 19, настройки пунктов — в главе 17.

• Веб-версия. Пункт Редактор находится в нижней части бокового меню, адрес раздела — /editor. Раздел открывается уровням Администратор и Редактор — вместе с редактором бланка и страницей Библиотека пунктов. У остальных уровней пункт меню серый, а при попытке открыть адрес напрямую система вернёт на главную страницу.
• Мобильное приложение. Последняя вкладка нижней панели (значок «…») → раздел Администрирование → кнопка Редактор бланков. Кнопка активна для уровней Администратор и Редактор; у остальных она видна, но недоступна.

Экран — это таблица-дерево: строки процессов раскрываются, и под ними видны их бланки. Пока данные загружаются, показываются серые заглушки; процессы сначала свёрнуты.

Создать. Нажмите Добавить процесс. В окне укажите Имя (обязательно) и Цвет, затем Сохранить. Новый процесс встанет в конец списка.

Цвет выбирается на цветовой палитре со слайдером синего, но в итоге система округляет выбор до ближайшего из девяти цветов: красный, голубой, оранжевый, жёлтый, зелёный, салатовый, бирюзовый, фиолетовый, розовый. Если цвет не трогать, процесс будет голубым. Цвет окрашивает значок процесса в каталоге и точку в редакторе. У самих бланков своего цвета нет, а у процесса нет отдельной иконки.

Изменить. Меню «⋮» процесса → Редактировать — откроется то же окно, в заголовке будет имя процесса.

Поменять порядок. Перетащите строку процесса выше или ниже другого процесса. Порядок меняется только в веб-версии.